就市論勢/金融、電機族羣 吸睛

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盤勢分析

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2024年初,市場資金分頭竄向2023年12月營收表現不錯的族羣,如矽智財(IP)及機電類股。另外,電腦及周邊類股表現亦佳,因市場期盼隨着臺積電CoWoS先進封裝產能逐漸擴大,有利緩解高階AI GPU晶片供需吃緊狀況,帶動AI伺服器相關ODM廠營收逐季回升。

投資建議

臺灣總統大選結束後,市場焦點回歸各產業後續表現。

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本屆美國消費性電子展(CES)當中,AI邊緣運算相關技術是最大亮點,國際半導體大廠陸續推出一系列支援AI NPU運算功能的PC/NB處理器與繪圖晶片,建議投資人可將手機系統單晶片(SoC)設計業者、PCIe 4.0、USB 4.0、WiFi 7晶片、微機電(MEMS)麥克風IC設計廠與電池模組等題材,列爲短期觀察重點。

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值得留意的是,臺灣與美國半導體指標業者邁入財報揭露期,一旦獲利或展望不符市場期待,第1季末臺股出現橫盤整理機率將大增。

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目前看來,工業控制電源管理晶片及車用電子業者業績回升,仍須一至二季的時間;手機、PC/NB相關業者因產品庫存調整至健康水位,展望及財測可望相對理想。

金融類股方面,隨美國聯準會降息預期啓動, 2024上半年以銀行消金業務爲獲利主體的金控股,獲利表現可望相對穩定,較有機會吸引資金青睞。

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電機族羣方面,電力系統改革長線產業趨勢不變,有助類股評價維持高位。

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